So werden Sie beraten


Jeder Kunde kommt mit seiner individuellen finanziellen Situation zu uns. Unser Ziel ist es, Ihre vorhandenen Anlagen zu optimieren und nachhaltig strategisch zu vermehren. Dabei steht die Sicherheit und der langfristige Aufbau Ihres Vermögens stets im Fokus.

In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre Fragen, schauen ob der „Nasenfaktor“ passt, prüfen bestehende Anlagen und besprechen die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit.

Haben wir die Basis für eine Zusammenarbeit gelegt, erarbeiten wir in einem ersten Beratungsgespräch Ihre persönliche Anlagestrategie. Egal ob Vorsorge, Vermögensanlage oder Vermögensaufbau. Wir entwickeln auf Grundlage Ihrer individuellen Wünsche und Ziele, Ihrer Risikoneigung und der aktuellen Kapitalmarktsituation ein maßgeschneidertes Finanzkonzept, welches auf die individuellen Verfügbarkeitsanforderungen ( kurz-, mittel,- langfristig ) ausgerichtet ist. Somit steht Ihr Geld immer genau dann zur Verfügung, wenn Sie es brauchen.

Bereits vorhandene Geldanlagen (Sparguthaben, Wertpapiere, Versicherungen etc.) unterziehen wir einer umfassenden Analyse. Im Anschluss bewerten wir die vorhandenen oder geplanten Geldanlagen hinsichtlich der Parameter Risiko, Rendite, Kostenstruktur und Anpassungsfähigkeit auf Marktveränderungen. Das Ziel der Analyse ist es, Ihr Risiko zu senken, Ihre Rendite-Chance zu erhöhen und dabei unnötige Kosten zu vermeiden.

Die daraus resultierenden Optimierungsvorschläge besprechen wir detailliert mit Ihnen und setzen diese erst nach Ihrer Zustimmung um. Sie behalten stets die volle Kontrolle und treffen die finalen Anlageentscheidungen. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente greifen wir ausschließlich auf Lösungen zurück, welche fundierten Analysen unterzogen wurden und laufenden Qualitätskontrollen stand halten.

Das Ergebnis ist eine effiziente und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Struktur Ihrer Geldanlage. Teure Produkte und nicht optimal agierende Konzepte gehören damit der Vergangenheit an!

Natürlich begleiten wir Sie auf Wunsch auch weiterhin! Wir stehen dauerhaft im persönlichen Kontakt zu Ihnen. Als kompetenter Ansprechpartner, beantworten wir Ihre Fragen, haben Ihr Depot im Blick und halten Sie mit unseren regelmäßigen Berichten auf dem Laufenden. Somit erhalten Sie einen verständlichen und übersichtlichen Einblick in die Entwicklung Ihrer Anlagen.

Unser Geschäftsmodell ist bewusst so aufgestellt, dass wir unabhängig von Produktgebern oder Investoren arbeiten können und nur dann erfolgreich sind, wenn uns unsere Kunden dauerhaft ihr Vertrauen schenken. Nur wenn wir Mehrwerte für unsere Kunden schaffen, geht es auch uns gut.

Nutzen Sie unsere Erstberatung!


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